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亚洲石化业亟待转变经营模式
日期：2002-10-11
【新税网北京10/11/2002信息】 据报道，在今后１０年，世界石化工业中，
大的全球化石化公司和小的区域经营者之间的固定成本和可变成本差距将变大。在过
去５年内不利的经营条件使得大生产者通过联合重组和关闭高成本装置，已经降低了
固定成本，并且对低成本原料资源投资节约了可变成本。但是，区域生产者，由于集
中于区域经营造成了没有合并机会以及有限的原料供应选择。企业长期存活仅依赖于
是否居于利润循环的顶点，这种经营方式变化已经导致全球化公司和地区经营者之间
的成本结构深刻分化。
石化工业希望，２００２－２００３年间复苏将最终走出萧条。在全球石化工业
中正显现另一个竞争因素，就是在中东等原料丰富区域的低成本生产。在该地区实施
投资计划是冒风险的，但是，中东的新产能仍然代表一种竞争的威胁。在低固定成本
和原料成本的新的产业环境下去竞争，许多公司还没有做好充分准备。生产者要想在
今后１０年能幸存，必须接受前车之鉴，改变其经营方式。
竞争倾向在今后几年，石化工业环境将经历更严酷的成本竞争以及不确定性需求
循环。在过去几年，供求不平衡诱发了这些条件，并且将产能联合重组，使生产者数
量减少而规模扩大。生产者侧重向全球成本曲线低端投资的趋势。在过去几年，中东
对投资已经变得更加开放。波斯湾国家通过提高外国投资者的权益、降低税收和关税、
执行私有化计划，已经增加了外国投资。因为石化工业为其他制造业提供原料，这些
国家已经选择该工业作为由依赖单一石油工业转变成多元化经济的基础。这一地区也
有可用的很好原料和成本，中东有许多裂解联合装置计划在今后１０年投产。仅伊朗
今后１０年计划建设的新裂解联合装置就相当于沙特乙烯工业目前的规模。伊朗的项
目似乎会延期，但是预计２００５年以前可能完工。
这些裂解项目多数将以来自天然气的乙烷为原料，没有什么联产品。基于生产规
模和运输优点，主要衍生物是聚乙烯。中东乙烯产能扩张占今后计划兴建之裂解项目
的多数，这将使全球烯烃成本曲线下斜。
另一方面，全球聚丙烯（PP）产能的增长将慢于需求的日益增长。由目前至２０
０６年，计划建设PP产能１９００万吨／年，需求将增加２２６０万吨／年，将造成
３６０万吨／年的缺口。因此在２００２年，聚丙烯装置负荷率将迅速提高。由于丙
烯的两大来源是石脑油裂解和催化裂化，这是亚洲的强项，因此，正如中东在乙烯衍
生物方面确立了优势地位，亚洲在丙烯衍生物方面也会有类似的竞争力和机会。
炼厂芳烃亚太地区在芳烃及其衍生物生产方面将具有优势，其原因如下。为满足
区域燃料需求的强劲增长，而建设的新炼厂将产生大量芳烃；乙烷裂解产能的激增，
将使亚洲石脑油裂解的联产品升值，而该地区是石脑油裂解产能增长最快速的地区。
在２００１－２０１１年间，世界基本芳烃的需求年增长率约为４．１％（对二甲苯），
３．７％（苯），４．０％（甲苯）。芳烃市场的复苏一般将快于烯烃、聚烯烃市场。
应对竞争的措施不具备规模经济或技术优势的石化生产者将会遭受来自合并、技
术投资、低成本原料投资以及需求不确定性等带来的日益增长的竞争。但是，高成本
区域经营者还是有一些长期幸存的竞争战略可供选择，包括：原料弹性和资产优化相
结合；为改善经济状况而扩大规模；回收裂解联产品，提高在聚乙烯市场中的竞争力；
联合与重组降低固定成本；关闭高成本产能，提高单元利润；对新产品、新工艺、产
品改进的研发投资；在市场高速增长区域和低原料成本区域进行全球化投资，改善资
产结构。 (4) |
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